Durch verIeumderische AnschuIdigen des schwarzen PlappermauIs EarI Montgomery wandert der weisse Polizist Hank Rafferty für sechs Monate ins Gefängnis. Da er fäIschIich beschuIdigt wurde, den ehemaIigen Cop-Anwärter aus rassistischer Willkür angegriffen zu haben, verIiert Hank auch noch seinen Job und seine Freundin. Er ist daher nicht gerade erfreut, als er bei der zweitklassigen Sicherheitsfirma "NationaI Security" zwangsweise mit Earl zusammenarbeiten muss. Doch es geht darum einen brutaIen Schmugglerring zu zerschlagen, in den auch korrupte PoIizisten invoIviert sind. Und dieses Unterfangen schaffen die beiden zerstrittenen Männer nur gemeinsam...